小天鹅也长大了，依然不会飞翔，整天在水中中游弋。这天来到镜子湖，水上水下的动物们都惊艳了，白天鹅真漂亮啊：雪白的羽毛，修长的脖子，优美的曲线，只有她才有资格被称之为公主。
小鹰站起来拍拍翅膀，突然起飞，低空盘旋了一圈，说：“天鹅妈妈，我从此以后要勇敢起来，一定能成为，一只，坚强的雄鹰……”
白天鹅盛气凌人，以她的绝对优势让众人鸦雀无声。大家不服气了，心想一定有比她更强的，那是谁呢？大雁可以与她媲美吧！于是他们去找大雁。
天鹅沉浸在对自己美丽的陶醉中，根本不听他那一套，居然说：“你还逗我玩？你也配？想让我飞给你看，你还没这么大的资格……”
刚刚过了几天，伤口没流血了，老鹰就命令她到洞口去。她探头一望崖下，岩壁布满荆棘，有棱角尖利的岩石，还有深不见底的河流。冷风吹来，刺目的光线使他浑身发抖。天鹅本来也飞向过高空的，可是伤了翅膀，胆子就小了，吓得缩紧了身子。
天鹅正得意地自夸着，雄鹰叫起来了：“天鹅，快，快飞，你有危险了！”
天上正好飞过一队大雁，投下一片黑影。白天鹅生气了，因为她从水里看不清楚自己的模样了，尽管只耽误一小会，她还是朝着天空大叫：“哪儿来的野鸟在天上乱飞？耽误了我对湖水梳妆。”
“他们能飞，哪里有我飞行的姿态优美？”
天鹅只有站起走过去，三口两口吞下小鱼。在老鹰的开导下，她一天天坚强起来，翅膀伤势刚好点，老鹰就叫他煽动着拍打翅膀，她护疼，“哎哟哎哟”，地直叫唤，老鹰问她：“你想呆在我洞里一辈子吗？你不想回到你那美丽的青山绿水间吗？”
天鹅这才知道，老鹰的良苦用心，要么等死，要么经过一个非常痛苦的过程，让生命获得新生，她欢快地向自己的良师益友致谢。
正在这时，当初被天鹅拯救的雄鹰飞来了，停到湖边的一棵大树上，看着水里的天鹅呆了：天啊，世界上竟然有这样美丽的动物，这就是我要找的小天鹅吧？于是连声问候。
老鹰告诉他，自己孤独，是因为要成为天下霸主，让自己没有天敌，与你天鹅的孤独不一样，你是孤芳自赏，看不起别人。山洞里没有水里干净，可这里安全，养好了伤你还可以重新回去。
一个熟悉而又陌生的声音告诉她：“我是老鹰，这是我的家……”
“就凭我的美丽与高贵，就凭我能在天上飞，能在水里游，能在岸上走，你行吗？丑陋的癞蛤蟆，滚到一边去！”
青蛙不服气地从水里面钻出来，呱呱地和她理论：“这湖光水色又不是你买下来的，凭什么你要一个人占领？”
白天鹅以优美的姿势穿过峡谷，正畅快地飞行时，天下掉下一团黑乎乎的东西，抬头一看，不好——像是一只不小的鸟啊！她赶紧冲过去，用自己身子接住。
“听说你飞得很高？”
“想，我当然想啊。”天鹅喃喃地说。
“我们可是飞得更远，飞得更高，飞得更快！”领头雁说完，用哨声集合起队伍，排成大写的人字，又整齐地飞上蓝天。
“但是，我不会游泳，没您能干。”
小鹰飞走了，一路想着：天鹅妈妈是为救我死的，我也要帮助她的女儿。他这样想，也这样做了，半年不到，他就成了一只矫健的雄鹰，四处寻找小天鹅。
“你要想回去就得锻炼，这个世界就是弱肉强食的生存法则，你难道不知道优胜劣汰的规律吗？只有强者，才可以在恶劣的环境中生存下去；若不对自己残酷，便没有生存机会，而为了生存，可以不顾一切。”
小鹰伤势很轻，只是被吓晕了，醒了以后发现身体完好，看见救他的天鹅奄奄一息，哭着告诉他，自己早已经羽翼丰满，可是担惊受怕，不愿学习飞翔。父母将他推下悬崖，逼着他锻炼飞行。
“你要能飞得动，就出去吧！”老鹰不高兴地躲到一边儿去了。
看着老鹰带来的小鱼虾沾满了污泥，天鹅吃不下去。老鹰凶狠狠地说：“不吃你就死去吧！”
老鹰这才叹了一口气告诉他，凭他一个人，还真救不了，因为鳄鱼把她拖到水里去了，青蛙带了许多伙伴鼓噪，鸭子去拖鳄鱼的尾巴，一群鱼从鳄鱼的头上游过，引诱他浮出水面，老鹰这才能啄鳄鱼的眼睛……为了救她，青蛙、鸭子、小鱼都作出了牺牲，说到这里，老鹰气愤地说：“你看不起这个，瞧不上那个，自以为自己高贵，可没这些平凡的普通的、技能不如你的、相貌没你漂亮的伙伴救你，你早就在鳄鱼的肚子里化成他的粪便了。”
洞外的阳光射进来，天鹅看到自己洁白的羽毛脏兮兮了，翅膀上的血已经成了赭黑色，放声大哭起来。听说自己的翅膀被鳄鱼咬伤了，被老鹰带到山洞里养伤，不仅有邻居救了自己，最后还是老鹰救了自己！用什么也报答不了他们啊。
“是哪个胆大妄为？不知道我是美丽的公主吗？”她一边叫着，一边回头望去，只看一眼，她就晕过去了，因为看见拖她下水的是鳄鱼，那凶狠的眼睛，丑恶的大嘴让她一辈子也忘记不了。老鹰看了一阵心疼，飞过来大声喊着：“天鹅啊，你的美丽为什么与你的愚蠢成正比？”
小鱼、鸭子、青蛙都赶过来打抱不平：“天鹅你太霸道了，人家大雁能飞、能走、能在水上游，除了没有你的白羽毛，哪点比你差？”
传说中最了不起的动物也崇拜自己，天鹅更加得意，朝着湖面上大喊大叫：“你们那些不知道好歹的东西，看看吧，听听吧，你们认为最伟大的雄鹰，而今是我的崇拜者了……”
等她苏醒过来，全身已经瘫痪，连翅膀也扇动不了，只是将背上的大鸟翻到地上，看见是只小鹰好奇怪：鹰是翱翔的专家，怎么会从山顶上摔下来？
等他落到地面，天鹅只是点点头。见她说话的力气也没有了，小鹰大哭大叫，问怎么能救她？天鹅摇头，用最后的力气让他找到小天鹅，做她朋友，教她学飞……话没说完，头一歪，嘴里流出血来，眼睛闭上了。
天鹅醒过来，发现四周黑洞洞的，还有一股刺鼻的臭味。她惊慌失措地大声呼喊：“这是哪里呀？”
老鹰劝她不要哭了，说哭是一点用也没有的，在老鹰的生活中没有“哭”这个字的！只要养好伤，还可以飞上蓝天，游进水底的。老鹰给她捉来了一些小鱼小虾，告诉她只有靠这个活命，否则就没办法生存下去。
天鹅一动，右边翅膀钻心疼痛，这才想起来，自己受伤了，被鳄鱼咬伤了翅膀，一定是老鹰救了自己，要不然，就被鳄鱼吃了。于是问：“难道，是你救了我吗？”
水面像碧玉盘一样纤尘不染，一群鱼从她身边游过，打破了湖面的平静，她立即啄去：“谁让你打扰本公主的？你不就是会在水里游泳吗？我还游得比你快些！”说完，像一道白色的闪电，在湖面上绕了一圈，让所有的鱼儿不敢露出水面。
天鹅扬起脖子问：“你就是老鹰？怎么漆黑的一身啊？”
她尖叫一声就要往后缩，老鹰告诉她，自己能飞起来的时候，母鹰就会把自己翅膀中的大部分骨骼折断，然后被从高处推下去。小鹰虽然浑身剧痛，但必须挣扎着飞翔，否则就会摔死。挣扎使痊愈后的翅膀更有力量，因为坚强与勇敢，是在苦难中激发的，能在绝望中飞翔，就有在绝望中迸发力量的能力，这才是真正的鹰。
大雁们飞累了，趁机在湖边停下休息，说：“我们正好飞累了，暂时不飞了。”
几只鸭子在湖面上游来，嘎嘎的乱叫打破了湖面的宁静。天鹅游过去赶走他们：“这么美丽的地方，只应该属于我这么美丽而高贵的天鹅，你们从哪来的？也配和我一起游泳吗？”
天鹅又飞起来，尽管只飞一点高，依然盛气凌人：“滚滚滚，从哪来的滚倒那里去！一身灰不灰、绿不绿的羽毛，扁嘴长脖子，难看死了，不许你们沾污这美丽的镜子湖泊。”
鸭子说：“还有雄鹰，比这家伙可厉害多了。”
见热泪流淌的样子，白天鹅趴在地上安慰他：“我接住了你，说明，你，还是有飞起的潜能……老鹰，如此残酷地……训练孩子，是让他们……自立于天下的最好办法……我女儿娇生惯养，至今，不会飞……孩子，你要勇敢地……学会飞翔，证明自己的实力，不要辜负了我……”
小鹰说：“在鹰的法则里，宁愿高贵地死去，也不能屈辱地活着，优胜劣汰后，飞起来的鹰才是他们勇敢的后代，我不能飞起，没脸活在世上……”
“啊，你就是那个黑、黑家伙？”天鹅愤怒地说，“你个丑鬼！把我带这里来干嘛，快放我出去……”
天鹅听了，若有所悟，但什么话也不说。
她的话没有说完，只觉得左侧翅膀一阵剧烈的疼痛，身子倏地一下就沉入水中了。湖水立刻染红了一片，雪白的羽毛飘在血水里格外刺目。
小鱼泄气地说：“看看，霸道的天鹅把大雁也气飞走了，还有谁能制服她？”
鸟儿没直接摔在地上，却砸在天鹅背上。剧烈的疼痛让天鹅将要直接坠地，但想到背上还有一只鸟，竭力保持平衡，缓缓降落地面，昏了过去。
“是啊，没您漂亮，所以才仰慕您啊。”雄鹰谦虚地说。
但是，她看见到鹰跟着从洞里飞出，振翅而起，上下盘旋，矫健有力。天鹅就在快要落地那一刹那腾空而起，按照老鹰的模样振翅飞翔起来，划出优美的弧度，像以往一样在天空中轻盈地飞翔起来，比过去的飞翔更优雅，更壮丽。
说着要把她往外推，洞口外面就是万丈深渊啊。天鹅吓坏了，肚子也饿极了，似乎两条腿也站不起来，要匍匐着过去吃鱼虾。老鹰扇动着翅膀驱赶她站起来：“你不能爬，爬行是卑劣的行为，飞翔则高贵和勇敢的象征。你永远要记住，你的翅膀是被咬伤的，必须得经受严酷的训练才能重新飞翔。”
天鹅忍住疼痛问：“万一，摔死了……你父母不心疼？”
天鹅琢磨着小鹰的话，冷不防，小老鹰翅膀一拍，就把她推了出去。天鹅哀叫着，身体在空中飘来飘去，在坠落中想攀住树枝和藤蔓，但都没有成功。她觉得自己变成了一片雪花，像融化在空中的一样。
